使用KPI建立基于驾驶员的预算
确定推动您的财务业绩的KPI

使用kpi来构建基于驱动的预算

02. 3月2021年3月。

商业领导者狭隘地专注于净现金流或资产负债表的日子已经一去不复返了。经过现代金融专业人士不仅可以追踪漫长的指标清单,而且还可以超出传统金融竞技场的kpis。古老的格言是,“你得到你衡量的东西。”当管理人员对执行团队所定义的获得或超过KPI目标持责任时,他们的行动和决定将与高管的战略保持一致。

为什么要关注kpi和业务驱动?越来越多的领导者意识到,为了保持竞争力和灵活性,他们制定的战略需要被管理和执行,传统的预算不再削减它。在当今快速变化的商业环境下,为下一年制定详细的、预先的财务预测、分配预算和为成本中心规划库存不再有意义。相反,保持灵活性和战略头脑意味着接受积极的规划和基于驱动的预算。这些基于驱动的预算分类如下:

    • 预算和规划较小的批次,具有地平线调整的精度
    • 以快速灵活的方式分配资源
    • 将预算和计划库存绑定到结果而不是成本中心

  1. 确定推动您的财务业绩的KPI

大多数组织都有一组轨道的公司标准化和一致的度量标准。但是,真正影响公司的财务表现是什么?

答案因行业和公司而异,但确定正确的驱动因素意味着要考虑业务的整个运营范围。例如,你可能有来自:

    • 管道或漏斗:潜在客户领导,第一次会议,机会,销售产生的管道,附加收入,渠道来源管道
    • 销售:客户总,猖獗的代表,每笔交易平均收入,当前四分之一管线,新徽标,未来季度管道
    • 客户成功:客户满意度评分,风险客户保留,取消,可计费的小时,数量时间,平均保持时间
    • 财务:制造成本,运费和分销,免费净现金流,每头部收入,每头部费用
    • 营销:网站访问,活动与会者,新与返回领导,社会追随者,数据库规模,获得媒体
  1. 转移谈话

“你命中你的数字了吗?”任何在静态规划环境中工作过的人都可能遇到过这个问题。但有了基于驱动的预算和积极的计划,围绕目标的心理实际上会发生变化。与在操作竖井中思考和个人或部门获胜不同,对话变成了跨竖井的端到端业务流程的集成思考。人们不是为了达到一个静态的目标,而是努力确保某些驱动因素达到或超过预期,以帮助推动公司未来的成功和增长。

有时候,那种微妙但强大的转变可能很难努力包裹头部。但是一旦C-Suite在基于驾驶员的预算编制售出,结果通常为自己说话。许多官方发现,驾驶员的预算和kPI的前瞻性方法实际上与他们的操作方式更好地对齐:以未来而不是过去。

  1. 停止预测到一年结束

每年计划或预算,财政年度末12月31日是最终线。但是,在财政日历年末,业务实际上并不醒来,并且将年度预算组合在一起的所有努力都是如此繁重,并且可能需要几个月的时间来组装。这意味着一些团队正在竞争人工截止日期,几乎没有能够进入预算甚至将未来带来的东西。听起来像噩梦,对吗?

我们并没有争辩处理年度计划。但以驾驶员的方法为基础的方法,更容易在下一季或六个月或12个月内创建一个滚动的财务预测 - 无论您在财政日历中的哪一点。创建滚动财务预测并不像您可能认为当您拥有自动化系统支持的输入变量和参数时可能会思考的时间密集或恐吓。因为这种预测更频繁地发生,因为它基于司机和kpis - 而不是金融小组指尖的每一个粒度数据点 - 滚动财务预测可能都是快速和复杂的。

您是否准备好大大提高了公司预算的敏捷性,对齐和准确性?它从摇晃无线状态静态规划,传统预算,无数指标 - 并专注于企业司机和KPI,实际上将塑造未来的财务表现。

现在观看此网络研讨会按需:
FP&A的企业规划自动化是一种需要

这个博客最初发表在工作日自适应规划博客

在Se爱游戏官方网站reviso,我们支持业务在他们的数字转型之旅中,帮助他们采用适当的财务规划解决方案,完全可见于业务数据,高可访问性和颗粒分析。如果您正在寻找类似的解决方案,请检查我们的网站保持联系与Sere爱游戏官方网站Viso专家

跟着我们:

联系我们

我们现在不在。但你可以给我们发邮件,我们会尽快给你回复。

不读呢?改变文本。 验证码三种
智能自动化 基于零预算